国际邮轮产业持续快速发展,发展邮轮经济正成为上海及其它沿海地区港口建设的重要组成部分,福睿智库多规融合中心对邮轮经济发展、港口配套建设及相关产业提升有着丰富研究经验,曾编制《吴淞工业园工业地块发展战略规划》,地块未来将承接邮轮、游艇及游船产业相关总部、教育培训、物流供应、信息咨询、邮轮母港及组合港配套服务及功能,与吴淞口国际客运中心相互呼应,共同打造亚太邮轮中心。
为加深各地政府及投资、开发企业对邮轮经济的认识,本期《福睿研究》对邮轮经济发展情况及未来走向进行分析,为相关决策研究提供参考。
1.邮轮经济与邮轮旅游
邮轮经济围绕一艘完整运行的邮轮展开,涵盖邮轮设计建造、邮轮维修与补给,邮轮服务产业,邮轮专用码头、港区配套设施及其它基础设施建设等各类型产业。
邮轮旅游业(航游业)是整个邮轮经济的核心,通常以大型豪华海上邮轮为载体,海上巡游、远近洋及环球航行等主要方式,依托母港与停靠港所在地各类资源,满足海上观光旅游和目的地旅游诉求,并为乘客提供旅游观赏、餐饮住宿、娱乐探险等体验休闲项目,构成完整的跨区域、跨行业、多领域、多渠道投入产出体系。
2.邮轮经济前世篇:兴于欧洲的贵族活动
邮轮经济始于18世纪末,兴盛于20世纪60年代,这之间经历了以船舶运输为主力进行横越大洋旅行的越洋客运时期,以开辟南欧爱琴海周边希腊、西亚以及埃及等旅游线路推动邮轮旅游萌生的发展时期,客轮设施逐渐趋于豪华及多功能化的奢华邮轮三大时期。由邮轮经济带来的邮轮旅游风潮由欧洲贵族开创的,它的精髓在于全家人借浩瀚的海洋去寻访历史,是种优雅、闲适、自由的旅行,是欧美人最向往的度假方式之一。
20世纪60年代后,邮轮经济与邮轮旅游以欧美地区为发源地,开始向全球各地拓展,挪威邮轮公司、皇家加勒比邮轮公司、嘉年华邮轮公司以及铁行邮轮公司相继正式组建了各自的邮轮船队,邮轮市场出现了日益丰富的旅游产品市场得以拓展,并于1993年进入亚洲市场。20世纪90年代末期,邮轮经济进入成熟阶段,全球性邮轮公司不断投入新船,邮轮服务种类繁多,市场分割加剧,竞争趋于激烈。母港建设投入不断增多,航线安排灵活多样,邮轮客票价格逐年下降,行业集中度增高,部分区域的行业规模效益明显,客户群体不断扩大。
3.邮轮经济今生篇:产品种类繁多,行业高速发展
邮轮经济发展至今形成了一个高度集中化的市场,三大邮轮公司嘉年华、皇家加勒比、丽星占有全球近90%的邮轮市场份额,其中嘉年华一家便占据了半壁江山。全球邮轮旅行主要目的地包括加勒比海、阿拉斯加湾、地中海和爱琴海域、北欧波罗的海沿岸历史名迹、马来半岛、日本、中国及相邻海域等七处,其中有“永远的六月”之称的加勒比海地区是世界最大的邮轮游览区。
从全球范围看,邮轮旅游市场增长迅速,自上世纪80年代以来,旅游行业整体年均复合增速4%,邮轮行业以年均8.6%的速度增长。2015年全球邮轮行业客流量将达2500万人次,产值396亿美元,到2020年底,全球邮轮游客有望突破3000万人次。国内而言,从2006年至2015年十年间,邮轮出入境人次从16万增长到256.63万次,占亚洲邮轮市场总量的40%以上,中国已经跃升为全球第八大邮轮旅游客源国,并成为全球邮轮旅游发展最快的新兴市场。到2020年我国邮轮旅客数量将达到450万人,到2030年,中国有望超越美国成为全球第一大邮轮旅游市场。
如今的邮轮旅游与其它旅游方式在消费、人群等各方面存在明显差异。邮轮乘客的人均花费为2200美金,是整体旅游行业人均消费的1.8倍。20%的消费者会选择与5个人以上的团体一起出游。80%的游客与配偶一起出游,25%的游客选择带自己的孩子一起参加邮轮项目。全球最大的邮轮旅游市场北美地区的主要消费群体平均年龄49岁,年龄分布自30-39,50-59,60-74岁的区间内分布,按1/15的比例依次减少。超过1/3的游客年收入在100,000-199,000美金之间,28%年收入在60,000-69,000美金之间,样本总体平均家庭年收入为114,000美金。
目前邮轮产品进入中国主要还是通过包船商代理,再由各级代理商、OTA等分销出去,但作为近两年渐热的一类新兴业态,中国邮轮经济的发展目前存在诸多制约因素:
——邮轮产品航线单一。全球邮轮航线八千多条,邮轮产品更是多达两万多种,而针对中国市场的邮轮航线仅有500条左右。造成这一原因一方面是国内邮轮市场还处在培育期,对于丰富的邮轮产品类别不具备消化能力。另一方面是由于缺乏与邮轮商的数据对接能力,造成现在邮轮产品航线单一。
——邮轮产品的非标准化。邮轮产品自身标准化低,这造成了一艘邮轮仅房型就有数十种。其中面积的大小、所处的舱位,层高等等具体的产品要素很难实现标准化,这样在信息的收集到展示再到售卖,增加了产品整合难度。
——中国游客的邮轮消费习惯与西方迥异。邮轮上的产品消费大多还是偏西方消费文化,对于中国游客的消费习惯来说也是一个考验。中国游客在选择邮轮时最关注几类问题:一是邮轮上的餐饮、服务,中国消费者是否习惯;二是海岸观光景点如何;三是是否有购物等附加服务。一些国际邮轮产品对于目的地观光一带而过,邮轮上的免税店和国际大牌的旗舰店相比陆地还是存在差距,这造成其对国内游客的吸引力不足。
——预订习惯差异巨大。欧美游客喜欢提前数月来预定邮轮产品,所以快到出行时期部分产品进行甩货销售;而中国游客喜欢在出行前几日开始预定,所以就造成了邮轮GDS分销定价系统在中国市场不适用,中国需要适合匹配中国预订习惯的分销系统。
——存在价格战隐忧。中国港口靠港的运营航线大多集中在日韩航线。在市场淡季,包船公司为保证满舱率不得不降低价格,竞争十分激烈,船票分销存在价格战隐忧。
4.邮轮经济未来篇:机遇与挑战并存
随着近年来北美和欧洲邮轮市场的饱和趋势,许多大公司都开始将发展重点转移到亚洲。亚洲不再仅仅是世界邮轮版图中的巡游目的地,越来越多的邮轮集团也将其视为重要的客源市场和值得配置重要定班邮轮的地方。
中国地跨东北亚和东南亚两个大区,不仅是亚洲夏季邮轮航线的重要起始点和目的地,也是冬季邮轮航线的重要停靠点,同时还是全球环游世界航线的必经之地。近年来受到越来越多的邮轮公司的关注。中国邮轮旅游的发展主要体现在三个方面:沿海邮轮港口的不断兴建、母港邮轮航线的逐年增加和到访外籍邮轮艘次的逐年增加。
与此同时,产品单一、消费习惯差异、销售机制不完善等现行市场痛点及本土邮轮品牌缺失、邮轮专业人才不足、邮轮政策环境较差等问题也为中国邮轮经济的发展带来挑战。未来加大政府对邮轮产业的扶持力度,制定邮轮经济的阶段性发展规划,促进以上海为核心的长三角地区、以广州为核心的珠三角地区以及与港澳台东南亚地区的区域合作,建立标准的国际化市场运作机制,加大邮轮经济的宣传和专业人才培养力度将是下一阶段我国发展全行业的重点工作。
5.邮轮经济动能转化关键:游轮母港的规划建设
邮轮母港的建设是邮轮经济良性运作并将推动一方经济实现转型发展的开始,邮轮母港是始发港的高级阶段形式,形成明显的区域邮轮经济,是邮轮公司的集聚,形成邮轮产业的重要集聚区。中国邮轮港口发展中,各个沿海城市纷纷建立新型邮轮港口,包括上海吴淞口国际邮轮港、天津国际邮轮母港、青岛邮轮母港、深圳招商蛇口国际邮轮母港等多家具有较大影响力的邮轮母港以及上海港国际客运中心、三亚凤凰岛国际邮轮港、广州港国际邮轮母港、舟山群岛国际邮轮港、大连国际邮轮港、烟台港、海口南海明珠国际邮轮港等邮轮港口集群和在建母港。
邮轮母港覆盖邮轮经济体系包括邮轮维修保养地、游客集散地、邮轮游客服务中心地等众多功能,需要大量存量用地转型予以支撑,传统临港工业仓储用地,包括老集装箱堆场、老厂房、老仓库等设施亟待二次转型开发用于岸上观光、餐饮住宿等港口服务内容。
顶层战略规划研究设计、先导项目及具有“引爆点”效应的相关活动策划、配套政策及保障措施的梳理制定将是沿海城市发展这类存量土地转型打造邮轮经济及相关产业的关键。
福睿智库多规融合研究中心 依托自身在功能、产业、运营规划等方面长期积累的经验优势,与国内外知名规划机构建立紧密研究服务链合作关系,通过系列融合性规划案例实战操作,在功能规划、产业规划、城市规划、土地利用规划、运营发展规划等融合方面形成了具有特色的多规融合规划研究思路和模式。 福睿智库多规融合研究中心致力于为国内各地方政府、产业园区、各类新城、主题功能地块开发商提供功能、产业、土地利用、城市形态、开发运营等多规融合研究和规划服务,力争发展成为国内领先的一站式融合性规划研究提供商。
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